Transparenter Prozess für klare Einschätzungen
Unsere Methodik legt Wert auf Objektivität und eine verständliche Herangehensweise. Durch strukturierte Auswertung gewährleisten wir eine analytische und nachvollziehbare Beratung.
Julia Klein
Finanzanalystin & Teamleitung
Unser Kernteam
Julia Klein
Teamleitung
Leitet die Auswertung und sorgt für klare Kommunikation zwischen Analyse und Kunde.
Dennis Bauer
Finanzanalyst
Ist zuständig für die sorgfältige Prüfung und verständliche Aufbereitung der Ergebnisse.
Nadja Schmidt
Kundenbetreuung
Begleitet Sie vom Erstkontakt bis zur Nachbesprechung und koordiniert Termine.
So läuft die Analyse ab
Unser strukturierter Beratungsansatz bietet Ihnen klare Orientierung – von der Zieldefinition bis zur verständlichen Auswertung.
Kennenlernen und Zielklärung
Im Erstgespräch klären wir Ihre persönliche Ausgangslage, Ziele und Wünsche. Diese Informationen sind Basis unserer gesamten weiteren Vorgehensweise.
Zuhören und Verstehen
Ihre Prioritäten stehen beim Einstieg im Mittelpunkt.
Individuelle Analyse
Angepasst an Ihre Wünsche und Vorstellungen.
Strukturierte Datenerfassung
Alle relevanten Daten und Unterlagen zu Ihren bestehenden Anlagen werden systematisch gesammelt, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Dokumentenprüfung
Alle Dokumente werden sorgfältig gesichtet.
Vollständigkeit prüfen
Keine relevanten Daten bleiben unberücksichtigt.
Objektive Auswertung & Bewertung
Die gesammelten Informationen werden neutral bewertet, um Chancen, Risiken und Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Neutralität sichern
Bewertung erfolgt ohne Fremdinteressen.
Ergebnisse aufzeigen
Chancen und mögliche Risiken werden erläutert.
Persönliche Besprechung & Empfehlungen
Die Ergebnisse werden Ihnen transparent und verständlich dargestellt. Im Dialog entwickeln wir gemeinsam Next Steps.
Bericht überreichen
Sie erhalten einen klaren, verständlichen Bericht.
Individuelle Beratung
Alle Fragen können direkt besprochen werden.
Worin wir uns unterscheiden
Mehrwert für Sie: unabhängige Beratung statt Produktverkauf
Unsere Analysen und Empfehlungen orientieren sich ausschließlich an Ihrer Situation – ohne Vertrieb von Anlageprodukten oder Interessenskonflikte.
palintherova Beratung
Objektive Einschätzung durch erfahrene Spezialisten
Beratung neutral
Keine eigenen Produkte oder Vermittlungen
Individuelle Auswertung
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele
Transparente Kosten
Zuverlässige Offenlegung aller Konditionen
Umfassende Dokumentation
Alle Ergebnisse nachvollziehbar erklärt
Vermeidung von Interessenskonflikten
Empfehlungen frei von Provisionseinflüssen
Klassisches Modell
Oft verbunden mit Produktverkauf oder Provisionsinteressen
Beratung neutral
Keine eigenen Produkte oder Vermittlungen
Individuelle Auswertung
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele
Transparente Kosten
Zuverlässige Offenlegung aller Konditionen
Umfassende Dokumentation
Alle Ergebnisse nachvollziehbar erklärt
Vermeidung von Interessenskonflikten
Empfehlungen frei von Provisionseinflüssen